2. 建立财务规划的步骤

1) 建立一个稳固的财务基础

  A) 了解：

• 退休金的基础概念
• 教育基金的基础概念
• 保险的基础概念

  B) 建立和执行目标/计划

  C) 定期的财务健康检查

2) 建立稳固的关系

  A) 我们要建立一个财务上的关系

• 分享有价值的观念并帮助你了解钱的规则
• 和你一起做财务规划
• 提供定期财务健康检查来协助你达成目标

  B) 我们要建立一个事业的关系

• 帮助你进入金融服务业
• 帮助你接受金融服务业的重点训练
• 帮助你开始走向财务独立
• 提供你一个在不同城市和国家都可以建立大事业的机会

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